SK   EN

Transakčné poradenstvo

POSKYTNUTIE ŠPECIFICKÉHO KNOW-HOW PRI TRANSAKCIÁCH

Okrem riadenia celého procesu divestícií či akvizícií poskytujeme podporu aj pri špecifických problémoch týkajúcich sa podnikových, úverových a iných transakcií. Môže ísť napríklad o:
  • finančné modelovanie pri zložitejších štruktúrach, obsahujúcich napr. viacero zdrojov financovania, kde existuje potreba presného sculptingu dlhových splátok,
  • valuácie,
  • štruktúrovanie komplexných transakcií,
  • poradenstvo pri transakciách typu projektového financovania,
  • asistencia pri benchmarkovaní derivátových transakcií.
ZÍSKAVANIE FINANCOVANIA

V rámci riadenia procesu akvizície, pri pokrývaní prevádzkových potrieb alebo v prípade financovania projektov využívame naše kontakty s oddeleniami korporátneho bankovníctva alebo oddeleniami projektového financovania v lokálnych a zahraničných bankách. Vďaka širokým kontaktom získaným v predchádzajúcich transakciách spolupracujeme s viacerými zahraničnými fondami typu private equity, mezanínovými fondami alebo inými inštitucionálnymi či individuálnymi investormi. Sprostredkúvame rôzne typy transakcií, pričom dopredu zvažujeme trhový apetít a možnosti pre jednotlivé projekty ako aj navrhujeme vhodné riešenia pre jednotlivé situácie.

Klientom poskytujeme služby ako sú napríklad:
  • konzultácie ohľadom realizovateľnosti financovania a bankovateľnosti investičných plánov klientov,
  • posúdenie možností financovania a príprava návrhu vhodného mixu a štruktúry financovania,
  • vypracovanie detailných finančných modelov pre projektové financovania a iné podobné štruktúry financovania,
  • príprava informačných memoránd či prospektov a asistencia pri informačnom zabezpečení pre poskytovateľov financovania,
  • návrh term sheetu a riadenie RfP procesu,
  • identifikácia a zabezpečenie kontaktov s poskytovateľmi juniorného financovania a seniornými bankami, prezentácia projektu a biznis plánov klienta či projektu,
  • podpora pri komerčných rokovaniach a negociácii transakčnej dokumentácie,
  • podpora pri closingu (splnenie odkladacích podmienok, benchmarking swapových a iných derivátových obchodov súvisiacich s financovaním, a pod.).