SK   EN

M&A

Poradenstvo pri predaji a kúpe spoločností na Slovensku a v širšom regióne.

SELL – SIDE M&A

V rámci poradenstva pri predaji podielov riadime celý proces od prípravy transakčnej štruktúry, cez identifikovanie potenciálnych investorov až po finančné uzatvorenie transakcie, pričom tento proces zvyčajne obsahuje nasledovné etapy:
  • zoznámenie sa s očakávaniami, cieľmi a potrebami klienta,
  • indikatívne ocenenie,
  • zmapovanie trhu a identifikovanie potenciálnych investorov,
  • návrh transakčnej štruktúry a príprava stratégie marketingu transakcie,
  • vyhotovenie informačných dokumentov pre investorov,
  • kontakt s investorskou komunitou a prezentácia spoločnosti investorom,
  • asistencia pri zabezpečení hladkého priebehu due diligence zo strany potenciálnych investorov,
  • spolupráca s inými poradcami klienta,
  • rokovania ohľadne indikatívnych a záväzných ponúk,
  • príprava a pripomienkovanie transakčnej dokumentácie,
  • asistencia pri uzatvorení a vysporiadaní transakcie.
BUY – SIDE M&A

Rovnako asistujeme našim klientom aj pri ich akvizičných plánoch. V rámci buy – side M&A sa po zadefinovaní spoločnej stratégie expanzie a transakčných cieľov snažíme poskytnúť nasledovné služby:
  • vyhľadávanie spoločnosti podľa profilu a zadania klientov,
  • sprostredkovanie úvodného kontaktu,
  • príprava transakčného plánu, vrátane stratégie financovania akvizícií,
  • strategické posúdenie a predbežného ocenenia,
  • due diligence, príprava projekcií, plánovanie prevádzkového prevzatia,
  • riadenie iných poradcov v súvislosti so špecializovaným daňovým, účtovným a právnym poradenstvom,
  • asistencia pri príprave transakčnej dokumentácie a jej negociácia,
  • asistencia pri uzatvorení a vysporiadaní transakcie.